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Australia - Broadcasting - Digital TV, Pay TV

オーストラリアの放送市場 − デジタルテレビ、有料テレビ

レポート概要

本レポートは、受信契約者数、普及率、今後数年に予測される市場動向に基づく有料テレビ放送の取り込みの予測など、オーストラリアの無料放送、FTA TVと有料テレビ放送市場に関する広範囲な情報を提供します。また、主要なコマーシャル、公共放送局、提携している地域の企業、コミュニティ、および土着の放送局に関する情報を提供します。デジタルテレビの売上および取り込み、メトロや地域における普及率に関する統計も提供します。また、リスナーの統計データ、デバイスの売上、および規制措置など、デジタルラジオの開発も評価します。

ネット配信動画(OTT)サービスから競争に適応する放送セクター

本レポートは、デジタルテレビサービスおよび有料テレビプロバイダーに影響を及ぼしている最近の開発など、オーストラリアの放送セクターに関する統計と分析を提供し、全体的な市場力学や主要企業の主な業績を評価します。また、デジタルラジオサービスにおける開発や、放送セクターがPresto TV、 Stan、およびNetflixなどのプロバイダーからのネット配信動画(OTT)サービスの導入に適応するにつれて2015年以降に起こりそうな動向を提供します。本セクターは、消費者のサービス利用の変化や、番組視聴用のタブレット、スマートフォン、PCの普及によって影響を受け続けています。この消費者のシフトは、放送局の主な資金源である広告収益に影響を及ぼしています。

今や無料配信テレビはすべてデジタル

アナログからデジタル放送への切り替えは、現在視聴できるFTAチャンネルが多数あることを意味しています。これは、消費者の視聴の好みを分散させ、テレビ番組はより断片化されることとなります。長年にわたって視聴できるチャンネルは増えましたが、視聴時間は比較的安定したままで、その結果、個々のチャンネルや、特に特定の番組の視聴者数の減少が見られます。加入者は自分の選択した時間に番組を視聴することを選ぶので、会費ビデオサービスの開始はリニアテレビ(従来のテレビ番組放送)の視聴をさらに浸食するでしょう。リニアテレビ離れによって、家庭でのテレビ普及率は2015年初頭までに約88%まで減少しました。

政府がメディア関連の法律を推し進めるならば、放送セクターへのさらなる変化が予測されます。これによって、放送局の放送を届ける人口範囲と規則(メディア会社がどの市場においても2つを超えるプラットフォーム(活字メディア、FTA TV、およびラジオ)で活動することを避ける)に関する限度を覆すことにより、一部の地域放送局の所有権を再構築することができました。

視聴者獲得競争による定額制動画配信(SVoD)サービスの価格の低下

1ヵ月につき約10ドルの基本パッケージを提供するネット配信動画(OTT)プロバイダーからの競争は、FOXTELといった確立したオペレーターに視聴者獲得のために価格設定を下げるよう強いてきました。以前は、パッケージの価格設定が高いことが契約者数の増加を妨げていましたが、より安くコンテンツへアクセスでき、プロバイダーの選択の幅が広がったことによって、今後数年間、有料テレビ市場は持続的な成長を見せるでしょう。しかし、加入者数が着実に増加しても、競争的な価格設定によって、プロバイダーや放送局の収益の成長は比例して反映されないでしょう。

さまざまなプレーヤーからの視聴可能な選択肢が増えると考えると、多くの視聴者に見られない多数のチャンネルを含むハイエンドのパッケージに進んで料金を支払う視聴者数は、減少するでしょう。ビジネスモデルが顧客ニーズに適応するならば、ローエンドのパッケージの取り込みが増え、有料テレビや定額制動画配信(SVoD)の全体的な普及率は緩やかに増加するでしょう。

主要企業

  • Australian Broadcasting Corporation (ABC)
  • Special Broadcasting Service (SBS)
  • Seven West
  • Nine Entertainment
  • TEN
  • Free TV
  • Southern Cross Austereo
  • Australian Radio Network (ARN)
  • DMG
  • Macquarie Radio Network
  • ABC
  • SBS
  • Chemist Warehouse
  • Coles
  • Community Broadcasting; Prime Media
  • WIN
  • Freeview
  • FOXTEL
  • AUSTAR
  • Optus
  • News Corporation
  • Telstra
  • Optus
  • Quickflix
  • FetchTV
  • Presto TV
  • Stan
  • NBN
  • Indigenous Broadcasting
  • Imparja
  • Community Broadcasters
  • TransACT, SelecTV
  • TV Plus.

レポート詳細

目次

Table of Contents

1. The Broadcasting Market in 2015
1.1 Disruptive content is heating up the competition
1.2 International competition needs infrastructure
1.3 Free-to-Air TV still going strong
1.4 Should the Pay TV model be retained - even though it is wrong?
1.5 Fast-forward, re-wind, catch-up all aim to deliver content
1.6 Customers moving to IPTV media delivery
1.7 Digital TV moved to 100% penetration
1.8 Restacking the digital channel spectrum
1.9 Budget cuts to the ABC and SBS
1.10 Digital radio
1.11 Revenue trends in the media sector
1.12 In the digital media revolution, consumer choice is the key
1.13 Why Australia needs a Fibre-to-the-Premises (FttP) policy
1.14 Fetch TV championing the one-stop-shop approach to video entertainment
1.15 Broadcasting is moving to broadband
1.16 Will broadcasting move to the cloud?

2. The Free-to-Air TV Industry
2.1 Market Overview
2.1.1 Digital media uptake continues to increase
2.1.2 Public broadcasters
2.1.3 Private broadcasters
2.2 Trends and analysis
2.2.1 Free-to-air TV still going strong
2.2.2 FTA industry faces increasing challenges
2.2.3 Broadcasters old and new use internet to deliver content
2.2.4 4K, 3D, Ultra HD and smart TVs availability keeps increasing
2.2.5 FreeviewPlus
2.2.6 Aging TV audiences
2.2.7 Broadcasting is moving to broadband
2.3 Market statistics
2.3.1 Background information
2.3.2 Advertising market statistics
2.3.3 Advertising predictions
2.3.4 Television viewing statistics
2.4 Drama spending and production
2.4.1 Advertising production
2.4.2 Australian drama and content
2.5 Major Players
2.5.1 Overview
2.5.2 Commercial television broadcasting licences
2.5.3 Permanent licence fee reductions
2.5.4 Regional licence area plans
2.5.5 Television aggregation
2.5.6 Regulatory changes
2.5.7 National public broadcasters
2.5.8 National commercial networks
2.5.9 Major players in regional broadcasting
2.5.10 Community television broadcasting services
2.5.11 Indigenous broadcasters

3. The Pay TV Market
3.1 Industry and market analysis
3.1.1 Background overview
3.1.2 Will movies be the new driving demand for STV
3.1.3 Can Foxtel revive the pay TV market?
3.1.4 Triple play arriving in the Australian pay TV market
3.1.5 Should the Pay TV model be retained - even though it is wrong?
3.1.6 Disruptive content is heating up the competition
3.1.7 International competition needs infrastructure
3.1.8 Major Players
3.2 Statistical Overview
3.2.1 Infrastructure statistics
3.2.2 Infrastructure costings
3.2.3 Subscriber statistics
3.2.4 Consumer penetration statistics
3.2.5 Forecasts - Pay TV penetration - 2012 - 2015; 2020
3.3 Industry Revenues
3.3.1 Revenue statistics
3.3.2 Advertising revenue
3.3.3 Revenue analysis
3.3.4 Average Revenue Per User (ARPU)
3.3.5 Churn rates
3.4 FOXTEL
3.4.1 Company Overview
3.4.2 Company analysis
3.4.3 Operational results
3.4.4 Subscriber statistics
3.4.5 Historic subscriber statistics
3.4.6 Financial results
3.4.7 Acquisitions, alliances and subsidiary companies
3.4.8 Products and services
3.4.9 Company history

4. Digital TV - Market Overview and Statistics
4.1 Overview
4.2 Australian Broadcasting Corporation (ABC) and Special Broadcasting Service (SBS)
4.3 Commercial Free-to-Air (FTA) digital TV
4.4 Freeview
4.5 Market trends, developments and analysis
4.5.1 Digital switchover legislation passed
4.5.2 Government digital strategy plans
4.5.3 Digital TV
4.5.4 Smart Connected TVs
4.6 Statistics
4.6.1 Digital TV uptake
4.6.2 The Digital Assistance Scheme (HAS)
4.6.3 The Satellite Subsidy Scheme
4.6.4 National Television and Computer Recycling Scheme
4.7 Market surveys
4.7.1 Overview
4.7.2 Australian household digital conversion
4.7.3 Television recycling

5. Developments in Digital Radio
5.1 Market overview
5.1.1 Market statistics
5.1.2 Regional deployment of digital radio
5.1.3 Digital radio as a supplementary service
5.1.4 Challenge from mobile broadcasts
5.1.5 The radio stations
5.1.6 retailers and digital radio
5.1.7 Community digital radio gains broadcasting funds
5.1.8 Digital radio provided in vehicles increasing
5.1.9 Digital radio still being trialled regionally
5.1.10 Digital radio coverage extended in some metropolitan areas
5.1.11 Regulatory developments
5.1.12 Agreement on new Digital Audio Broadcasting (DAB) standard
5.2 Features and benefits of digital radio
5.2.1 Reception quality
5.2.2 Text, images and data
5.2.3 Visual radio
5.2.4 Music downloading
5.2.5 Greater programming capacity
5.2.6 Traffic information
5.2.7 Advertising
5.2.8 Pay radio
5.2.9 Internet radio
5.3 Market analysis
5.3.1 Digital radio on a mobile phone to increase user base
5.3.2 Opportunities moving forward
5.3.3 Digital radio penetration rising
Table 1 - Australian advertising spend in broadcasting sectors - 2010; 2014; 2016
Table 2 - Television set penetration by number and type of sets - 2010 - 2014
Table 3 - Percentage shares of capital city TV advertising market - 1998 - 2014
Table 4 - Metropolitan advertising revenue for FTA commercial networks - 2009 - 2014
Table 5 - Regional and total advertising revenue for FTA commercial networks - 2009 - 2014
Table 6 - Australian advertising spend in Pay TV and FTA sectors - 2010; 2014; 2016
Table 7 - Australian advertising spend by industry - 2010; 2014; 2016
Table 8 - Australian advertising production by network - 2007 - 2012
Table 9 - Australian broadcasted content - 2008 - 2012
Table 10 - Number of television and radio licences on issue - 2011 - 2014
Table 11 - SBS key financial performance results - 2009 - 2013
Table 12 - SBS revenue share by operation - 2013/14
Table 13 - Nine Entertainment pro forma key financial performance results - 2013 - 2015
Table 14 - Nine Entertainment revenue by business unit - 2013 - 2014
Table 15 - Seven West key financial performance results overview -2012 - 2015
Table 16 - Seven West revenue by division -2012 - 2015
Table 17 - Ten key financial performance results overview - 2013 - 2014
Table 18 - PRIME key financial performance parameters overview - 2009 - 2015
Table 19 - Pay TV rollout statistics (homes passed) (historic) - 1996 - 1998; 2002 - 2008
Table 20 - Historic - AUSTAR pay TV subscribers - 2008 - 2011
Table 21 - Pay TV subscribers, Foxtel, others and total - 2008 - 2014
Table 22 - Pay TV subscribers - annual change by major operator (historic) - 1997 - 2007
Table 23 - Pay TV subscribers - annual change by major operator - 2008 - 2014
Table 24 - Historic - Pay TV household penetration rates - 1997 - 2004
Table 25 - Pay TV household penetration rates - 2005 - 2015
Table 26 - Forecast pay TV household penetration - lower growth scenario - 2010; 2015; 2020
Table 27 - Forecast pay TV household penetration - higher growth scenario - 2010; 2015; 2020
Table 28 - Historic - Pay TV revenue by major operator - 1997 - 2004
Table 29 - Pay TV revenue by major operator - 2005 - 2014
Table 30 - Historic - Percentage change of pay TV revenue by major operator - 1998 - 2004
Table 31 - Percentage change of pay TV revenue by major operator - 2005 - 2014
Table 32 - Subscription TV advertising revenue and annual change - 2000 - 2015
Table 33 - Net losses pay TV industry (historic) - 1996 - 2010
Exhibit 13 - Pay TV finally became profitable - historic overview
Table 34 - ARPU levels per operator AUSTAR versus FOXTEL - 2003 - 2014
Table 35 - Pay TV industry annual churn rates - 1996 - 2015
Table 36 - Total FOXTEL and wholesale subscribers - 2012 - 2014
Table 37 - FOXTEL and wholesale subscribers by annual change - 2012 - 2014
Table 38 - Subscriber annual churn rate - 2002 - 2014
Table 39 - Historic - FOXTEL and wholesale subscribers - 2002 - 2011
Table 40 - Historic - FOXTEL and wholesale subscribers by annual change - 2003 - 2011
Table 41 - Historic - FOXTEL subscribers by type - 2008 - 2011
Table 42 - FOXTEL financial indicators (US$) - 2012 - 2015
Table 43 - FOXTEL key financial indicators - 2012 - 2014
Table 44 - FOXTEL monthly ARPU - 2003 - 2014
Table 45 - AUSTAR key operating and financial figures - 2009 - 2012
Table 46 - FOXTEL on-demand pricing - 2011 - 2014
Table 47 - Household conversion to digital TV - 2009 - 2014
Table 48 - Percentage of digital TV households by region - 2009 - 2013
Table 49 - Estimated size of digital radio listening audience - 2009 - 2014
Table 50 - Cumulative digital device sales - 2009 - 2014
Table 51 - Funding of digital radio community radio - 2009 - 2016
Table 52 - Digital radio sales in vehicles - 2011 - 2015
Chart 1 - Overview of Australian content measurement between 0600-2400 - 2007 - 2012
Chart 2 - Overview of pay TV revenue by major operator - 2005 - 2014
Chart 3 - Overview of FOXTEL financial indicators - 2012 - 2014
Exhibit 1 - Key performance indicators of the broadcasting, STV and IPTV markets - 2014
Exhibit 2 - Hybrid Broadcast Broadband TV
Exhibit 3 - Listing of major commercial television licences by Network ID and affiliation
Exhibit 4 - Nine Network coverage
Exhibit 5 - Ten Holdings at a glance - 2014
Exhibit 6 - Background information on PRIME and its former radio division
Exhibit 7 - Background information on PRIME New Zealand
Exhibit 8 - Brief background history on Southern Cross Broadcasting
Exhibit 9 - Digital community television licences - 2010 - 2015
Exhibit 10 - Background information on community television licences
Exhibit 11 - Overview of new media activities from pay TV operators
Exhibit 12 - Pay TV rollouts by state
Exhibit 14 - FOXTEL at a glance
Exhibit 15 - AUSTAR brief company history - 1994 - 2012
Exhibit 16 - Overview of the analogue switch off to digital by regional and metropolitan area
Exhibit 17 - Many self-help retransmission sites cease
Exhibit 18 - Televisions, computers and their hazardous inventory of e-waste
Exhibit 19 - Brief timeline of music on the internet - 1984 - 2014

発刊日

2015/04/15

体裁

PDF / 102ページ

販売価格

995USD

発行

Paul Budde Communication Pty Ltd.

備考

※ご請求は、お申込日のTTSレートで円換算し、消費税を加えた金額になります。
※販売価格はシングルユーザーライセンスのものとなります。他のライセンス形態・価格に関しましてはご相談下さい。
※本レポートは、英文です。PDF(電子媒体)での納品となります。
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