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Strategic Trends in Private Equity and Venture Capital Funding for Healthcare

医療に対する未公開株式やベンチャー投資資金における戦略的動向

レポート概要

本レポートは、医療業界内における新たな投資動向についての包括的な分析を提供します。未公開株式(PE)やベンチャーキャピタル(VC)資金は、数十年に渡り幅広い業界における重要な参加者となっています。市場にたびたび破壊的技術や救命的医療介入をもたらす革新的新興企業にとって、それらは数少ない財源の1つとなり続けています。

本レポートは、特に2006~2015年までに現在の医療PEやVC展望を形成した世界的および地域動向の詳細な定量および定性分析を提供します。また、注目すべき投資を引き付ける地域市場や治療領域を特定するマルチレベル分析を提供します。さらに、特に初期段階の医療企業にとってのPEおよびVC企業による資金集め活動のレベル、業種によるVC投資、およびVCの支援を受けた進出およびベンチャー融資動向など、米国における重要な投資指標の分析も含みます。

業界トップのデータベースからの情報によると、医療業界における完了した株式売出の世界価値は上昇傾向が続き、最近過去最高に達しました。2006~2015年までの医療分野における株式売出の定量分析は、米国における医療VCの支援を受けた新規公開株(IPO)の動向とともに提供します。重点的に取り組む治療領域、適応症、製品開発ステージを示す製品パイプラインを含む企業概要と共に、上位医療IPOを詳細に概説します。

本レポートは、医療分野に投資するPEおよびVC企業の展望も明らかにしました。初期段階にある医療企業へのVC投資は、低下が続き、一部の国々においてはほぼ完全になくなりました。本レポートでは、最近の成功ストーリーを示すケーススタディなど、既存のVC財務モデルにとって代わる新たな資金調達モデルについても取り上げます。

医療におけるPEやVC投資の戦略動向の包括的見解を提供するため、広範な調査を行いました。この新レポートは、最も有望な分野を評価し、重要なビジネスチャンスを探るべく信頼されている業界分析の独自のポートフォリオを加えました。

■調査範囲

  • 医療業界の将来の発展のため、PEおよびVC資金はどの程度重要でしょうか?
  • ベンチャーの支援を受けた医療革新モデルはどのように機能するでしょうか?
  • 取引活動や価値の点で、過去10年間のにわたる医療PEおよびVCは、どのような世界的動向がみられるでしょうか?
  • どの地域が、PEおよびVC企業からの注目すべき医療への投資を引き付けているでしょうか、また将来の投資を促すのはどこでしょうか?
  • 過去2年間において、価値別にPEおよびVC投資を最も引き付けたのはどの治療領域でしょうか、またその動向の理由は何でしょうか?
  • 2015年、どのくらいの資金が医療PEおよびVC取引に調達されたでしょうか、またどの投資および企業が関わったでしょうか?
  • VC資金の供給低下に直面して、初期段階にある医療企業により採用されたのは、どのような新たな資金調達モデルでしょうか?
  • 2008年の世界的財政危機は、短期、長期的に医療におけるVCおよびPE投資にどのような影響を与えたでしょうか?
  • 米国におけるVC投資を引き付けることに関して、医療業界は、他の業種と比べてどのように実行しているでしょうか?
  • 医療業界における投資が大幅に減ると、どのようなリスクがあるでしょうか?
  • VC企業は、今後医療分野における競争激化にどのように反応するでしょうか?
  • 今後、医療業界における投資を促し続けるのは特にどのような要因でしょうか?

レポート詳細

目次

1 Table of Contents
1.1 List of Tables
1.2 List of Figures

2 Introduction
2.1 Overview of Private Equity and Venture Capital
2.1.1 Private Equity and Venture Capital: Similarities and Differences
2.1.2 The Importance of Adequate Fundraising for PE and VC firms
2.2 The Significance of Private Equity and Venture Capital in the Healthcare Industry
2.2.1 The Venture-Backed Healthcare Innovation Model
2.2.2 Critical Factors to Consider when Selecting a Venture Capital Firm
2.2.3 What Are the Types of Private Equity Firms Operating in the Healthcare Industry?

3 Global Trends in Private Equity and Venture Capital Investments in the Healthcare Industry
3.1 Is R&D Productivity in Healthcare Still Declining?
3.2 What is Causing the Increase in the Cost of Bringing Medical Interventions to Market?
3.3 Global Healthcare Private Equity Deal Trends: Volume and Value, 2006-2015
3.4 Regional Healthcare Private Equity Deal Trends: Volume and Value, 2006-2015
3.5 Which Therapy Areas Are Receiving Noteworthy Private Equity Investment?
3.6 Top 10 Healthcare Private Equity Deals, 2015
3.7 Top 10 Healthcare Venture Capital Deals, 2015
3.8 Are New Companies in the Healthcare Industry Living in a Post-VC Era?
3.9 What are the Risks if Investments in the Healthcare Industry Decrease Significantly?
3.10 New Funding and Investment Models Emerging in the Healthcare Industry
3.10.1 The Role of Crowdfunding in Early-Stage Healthcare in the Post-VC Era

4 US Private Equity and Venture Capital Industry Dynamics
4.1 Immediate Aftermath of the 2008 Global Financial Crisis on the Value of Capital Commitments to Private Funds in the US
4.2 Venture Capital Fundraising Trends in the US: Volume and Value of Funds, 2006-2015
4.3 US Venture Capital Investment Trends
4.4 Is Biotechnology Still Playing Second Fiddle to the Software Sector?
4.5 Trends in Seed Stage VC Financing in the US by Volume and Value, 2015
4.6 US Venture-Backed Exits, Volume and Value, 2006-2015
4.7 US Venture-Backed Healthcare Acquisitions 2006-2015

5 Equity Offerings in the Healthcare Sector, Value and Volume, 2006-2015
5.1 US Venture-Backed Initial Public Offerings in Healthcare, 2006-2015
5.2 Company Profiles and Initial Public Offer Details
5.2.1 Axovant Sciences (Stock Symbol: AXON)
5.2.2 NantKwest (Stock Symbol: NK)
5.2.3 Adaptimmune Therapeutics (Stock Symbol: ADAP)
5.2.4 Spark Therapeutics (Stock Symbol: ONCE)
5.2.5 Aimmune Therapeutics (Stock Symbol: AIMT)
5.2.6 Blueprint Medicines (Stock Symbol: BPMC)
5.2.7 RegenxBio (Stock Symbol: RGNX)
5.2.8 ProNAi Therapeutics (Stock Symbol: DNAI)
5.2.9 Seres Therapeutics (Stock Symbol: MCRB)
5.2.10 Global Blood Therapeutics (Stock Symbol: GBT)

6 Private Equity Firms, Company Drill-Downs
6.1 TPG Capital
6.1.1 Overview and Portfolio Management
6.1.2 TPG Capital, Historical Healthcare Deal Trends
6.2 The Carlyle Group
6.2.1 Overview and Portfolio Management
6.2.2 The Carlyle Group, Historical Healthcare Deal Trends
6.3 Apax Partners
6.3.1 Overview and Portfolio Management
6.3.2 Apax Partners, Historical Healthcare Deal Trends
6.4 KKR & Co
6.4.1 Overview and Portfolio Management
6.4.2 KKR & Co, Historical Healthcare Deal Trends
6.5 Warburg Pincus
6.5.1 Overview and Portfolio Management
6.5.2 Warburg Pincus, Historical Healthcare Deal Trends
6.6 Bain Capital Private Equity
6.6.1 Overview and Portfolio Management
6.6.2 Bain Private, Historical Healthcare Deal Trends

7 Venture Capital Firms, Company Drill-Downs
7.1 New Enterprise Associates
7.1.1 Overview and Portfolio Management
7.1.2 New Enterprise Associates, Historical Healthcare Deal Trends
7.2 OrbiMed Advisors
7.2.1 Overview and Portfolio Management
7.2.2 OrbiMed Advisors, Historical Healthcare Investment Trends
7.3 Kleiner Perkins Caufield & Byers
7.3.1 Overview and Portfolio Management
7.3.2 Kleiner Perkins Caufield & Byers, Historical Healthcare Investment Trends
7.4 Flagship Ventures
7.4.1 Overview and Portfolio Management
7.4.2 Flagship Ventures, Historical Healthcare Investment Trends
7.5 Third Rock Ventures
7.5.1 Overview and Portfolio Management
7.5.2 Third Rock Ventures, Historical Healthcare Investment Trends
7.6 Versant Ventures
7.6.1 Overview and Portfolio Management
7.6.2 Versant Ventures, Historical Healthcare Investment Trends

8 Future Outlook
8.1 What Factors will Drive Investment in Healthcare Industry in Coming Years?
8.2 Will New Financing Models Provide Sustainable Growth for Early-Stage Healthcare Companies?
8.3 Which Geographical Markets will Drive Investment in Healthcare in Foreseeable Future?
8.4 How will Venture Capital Firms React to Increasing Competition in Healthcare Sector?

9 Conclusions

10 Bibliography

11 Appendix
11.1 Global Healthcare Private Equity Deal Trend (Volume and Value), 2006-2015
11.2 Global Healthcare Private Equity Trends by Region, Volume, 2006-2015
11.3 Global Healthcare Private Equity Trends by Region, Value ($bn), 2006-2015
11.4 Global Healthcare Private Equity Deal Value by Therapy Area ($m), 2014 and 2015
11.5 US Capital Commitments to Private Equity Firms ($bn), 2006-2015
11.6 US Venture Capital Fundraising, Volume and Value, 2006-2015
11.7 US Venture Capital Investment Trends, Volume and Value, 2006-2015
11.8 Composition of Venture Capital Investments in the US by Sector, 2015
11.9 Value of Venture Capital Investment in the US by Company Stage of Development, 2015
11.10 Volume of Venture Capital Investment in the US by Company Stage of Development, 2015
11.11 Venture-Backed Initial Public Offerings and Merger and Acquisition Exits, Volume, 2006-2015
11.12 Venture-Backed Initial Public Offerings and Merger and Acquisition Exits, Value ($bn), 2006-2015
11.13 US Venture-Backed Acquisitions, Total Transaction Value ($bn), 2006-2015
11.14 Equity Offerings in the Healthcare Sector, Value and Volume, 2006-2015
11.15 US Venture-Backed IPOs, Healthcare and Total, 2006-2015
11.16 Contact Us
11.17 Disclaimer

1.1 List of Tables
Table 1: Main Differences and Similarities between Private Equity and Venture Capital Companies
Table 2: Types of Private Equity Firms Typically Operating in the Healthcare Industry
Table 3: Top 10 Healthcare Private Equity Deals in 2015
Table 4: Top 10 Healthcare Venture Capital Deals in 2015
Table 5: Emerging Sources of Funding for Early-Stage Healthcare Companies
Table 6: Venture Capital Investment in the US Life Sciences Industry, 2006-2015 ($m)
Table 7: Top 10 Healthcare IPOs in 2015
Table 8: Axovant Product Pipeline
Table 9: NantKwest Product Pipeline
Table 10: Adaptimmune Therapeutics Product Pipeline
Table 11: Spark Therapeutics Product Pipeline
Table 12: Aimmune Therapeutics Product Pipeline
Table 13: Blueprint Medicines Product Pipeline
Table 14: RegenxBio Product Pipeline
Table 15: ProNAi Product Pipeline
Table 16: Seres Therapeutics Product Pipeline
Table 17: Global Blood Therapeutics Product Pipeline
Table 18: TPG Capital, Healthcare Investment Portfolio, 2016
Table 19: The Carlyle Group, Healthcare Investment Portfolio, 2016
Table 20: Apax Partners, Healthcare Investment Portfolio, 2016
Table 21: KKR & Co, Healthcare Investment Portfolio, 2016
Table 22: Warburg Pincus, Healthcare Investment Portfolio, 2016
Table 23: Bain Capital Private Equity, Healthcare Investment Portfolio, 2016
Table 24: New Enterprise Associates, Healthcare Investment Portfolio, 2016
Table 25: OrbiMed Advisors, Selected Healthcare Investments
Table 26: Kleiner Perkins Caufield & Byers, Selected Healthcare Investments
Table 27: Flagship Ventures, Selected Healthcare Investments
Table 28: Third Rock Investments, Selected Healthcare Investments
Table 29: Versant Ventures, Selected Healthcare Investments

1.2 List of Figures
Figure 1: Venture-Backed Healthcare Innovation Model
Figure 2: Global Healthcare Private Equity Deal Trend (Volume and Value), 2006-2015
Figure 3: Global Healthcare Private Equity Trends by Region, Volume, 2006-2015
Figure 4: Global Healthcare Private Equity Trends by Region, Value ($bn), 2006-2015
Figure 5: Global Healthcare Private Equity Deal Value by Therapy Area ($m), 2014 and 2015
Figure 6: US Capital Commitments to Private Equity Firms ($bn), 2006-2015
Figure 7: US Venture Capital Fundraising, Volume and Value, 2006-2015
Figure 8: US Venture Capital Investment Trends, Volume and Value, 2006-2015
Figure 9: Composition of Venture Capital Investments in the US by Sector, 2015
Figure 10: Value of Venture Capital Investment in the US by Company Stage of Development, 2015
Figure 11: Volume of Venture Capital Investment in the US by Company Stage of Development, 2015
Figure 12: Venture-Backed Initial Public Offerings and Merger and Acquisition Exits, Volume, 2006-2015
Figure 13: Venture-Backed Initial Public Offerings and Merger and Acquisition Exits, Value ($bn), 2006-2015
Figure 14: US Venture-Backed Healthcare Acquisitions, Total Transaction Value ($bn), 2006-2015
Figure 15: Equity Offerings in the Healthcare Sector, Value and Volume, 2006-2015
Figure 16: US Venture-Backed IPOs, Healthcare and Total, 2006-2015
Figure 17: Global Healthcare Private Equity Deal Trend (Volume and Value), 2006-2015
Figure 18: Global Healthcare Private Equity Trends by Region, Volume, 2006-2015
Figure 19: Global Healthcare Private Equity Trends by Region, Value ($bn), 2006-2015
Figure 20: Global Healthcare Private Equity Deal Value by Therapy Area ($m), 2014 and 2015
Figure 21: US Capital Commitments to Private Equity Firms ($bn), 2006-2015
Figure 22: US Venture Capital Fundraising, Volume and Value, 2006-2015
Figure 23: US Venture Capital Investment Trends, Volume and Value, 2006-2015
Figure 24: Composition of Venture Capital Investments in the US by Sector, 2015
Figure 25: Value of Venture Capital Investment in the US by Company Stage of Development, 2015
Figure 26: Volume of Venture Capital Investment in the US by Company Stage of Development, 2015
Figure 27: Venture-Backed Initial Public Offerings and Merger and Acquisition Exits, Volume, 2006-2015
Figure 28: Venture-Backed Initial Public Offerings and Merger and Acquisition Exits, Value ($bn), 2006-2015
Figure 29: US Venture-Backed Acquisitions, Total Transaction Value ($bn), 2006-2015
Figure 30: Equity Offerings in the Healthcare Sector, Value and Volume, 2006-2015
Figure 31: US Venture-Backed IPOs, Healthcare and Total, 2006-2015

発刊日

2016/11/01

体裁

PDF / 78ページ

販売価格

2,995USD

発行

CBR Pharma Insights

備考

※ご請求は、お申込日のTTSレートで円換算し、消費税を加えた金額になります。
※販売価格はシングルユーザーライセンスのものとなります。他のライセンス形態・価格に関しましてはご相談下さい。
※本レポートは、英文です。PDF(電子媒体)での納品となります。
※本レポートは取り寄せとなりますので、申し込みからお届けまで、多少時間が掛かる場合がございます。

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